Стоковые изображения от Depositphotos
afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Торги
прошлой недели завершились укреплением нацвалюты на фоне очередного обновления
семилетних максимумов котировок нефти. По итогам торгов в пятницу
средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 432,84 тенге за доллар (-1,54
тенге) впервые с начала года. При этом объем торгов с инструментом USDKZT_TOM
на бирже был ниже средних значений и составил 104,0 млн долларов (+8,7 млн).
Из прошедших событий отметим, что в пятницу Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг РК на уровне «BBB», прогноз стабильный, что отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы страны. Аналитики рейтингового агентства отмечают, что несмотря на произошедшие в стране январские события, их влияние на траекторию роста экономики, в целом, незначительно.
В фокусе внимания локального рынка на текущей неделе – публикация данных по индексу деловой активности в стране, а также по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке за январь.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 431,65 тенге за доллар, что на 1,19 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
казахстанского денежного рынка в пятницу продемонстрировали разностороннюю
динамику (TONIA – снизилась с 11,03 до 10,68%, SWAP – выросла с 10,15 до
11,0%). Как можно заметить, индикативные ставки удерживаются вблизи верхнего
коридора базовой ставки, что во многом обусловлено сохраняющимся повышенным
спросом на краткосрочную ликвидность и резким ее сокращением на рынке. Отметим,
что нетто-позиция по операциям НБРК находится около отметки 2,8 трлн тенге.
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE закрылся практически с нулевой динамикой у отметки 3 515,3 пункта
(+0,04%). Рост акций БЦК (+2,3%) был нивелирован практически равнозначным
снижением цен на долевые инструменты Казатомпрома (-2,2%). Тем не менее
подтверждение суверенных рейтингов страны может повысить спрос на «голубые
фишки» KASE. Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение
Казахстанской Жилищной Компанией 30-летних облигаций на сумму 1,3 млрд тенге.
Мировой рынок
Биржевые
торги в США завершились разнонаправленной динамикой ключевых фондовых индексов
(S&P +0,5%, Dow -0,1%, NASDAQ +1,6%) на фоне смешанных отчетов крупных
компаний и сильной макростатистики США. Так, после публикации квартальных
отчетов выросли акции Amazon (+12%), Snap (+46%), Pinterest (+12%), тогда как снижение
продемонстрировали бумаги Ford (-6%), Clorox (-13%), Hertz (-4%). В фокусе
внимания инвесторов на текущей неделе – финансовые результаты от Pfizer, Amgen,
Coca-Cola, Walt Disney, публикация январских данных по инфляции и индексу
настроений потребителей Мичиганского Университета.
Между тем вышедшая статистика по рынку труда США оказалась неожиданно позитивной. Несмотря на распространение штамма «омикрон», количество рабочих мест в экономике увеличилось на 467 тыс. (при прогнозе 125-150 тыс.). При этом годовой прирост заработной платы в США достиг допандемийного уровня – 5,7% за год. Сильные данные по рынку труда поддержали ястребиные заявления Федрезерва и укрепили ожидания инвесторов по повышению базовой ставки быстрыми темпами уже на мартовском заседании.
Нефть
Мировые цены
на нефть растут седьмую неделю подряд. По итогам пятницы котировки нефти Brent
достигли отметки в 93,3 доллара за баррель, увеличившись на 2,4%. Данная
тенденция может быть обусловлена снижением запасов топлива в США, сдержанными темпами
восстановления добычи нефти странами ОПЕК+, а также сохранением геополитической
премии в нефтяных котировках. Кроме того, отметим похолодание и обильные
снегопады в США, которые усилили ожидания о возможной приостановке нефтедобычи
в Пермском бассейне и увеличили спрос на топливо для отопления домов и
предприятий. Тем временем еженедельная статистика Baker Hughes свидетельствует
об увеличении на прошлой неделе количества действующих нефтяных буровых
установок на 2 единицы – до 497 агрегатов.
Российский рубль
Курс
российской валюты по итогам прошедшей недели укрепился, компенсировав две трети
январского обвала. Торги по паре USDRUB в пятницу закрылись на отметке 75,85
рубля за доллар (-0,88%) на фоне активно дорожающей нефти и паузы в жесткой
геополитической риторике. Ожидания деэскалации ситуации вокруг гарантий
безопасности поддержали новости о предстоящих в Москве двусторонних переговорах
президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а
позже с канцлером Германии Олафом Шольцем. Из предстоящих событий можно
отметить очередное заседание ЦБРФ 11 февраля, на котором возможно повышение
ключевой ставки сразу на 100 б.п. – до 9,5%.
События в Казахстане:
— Президент РК принял участие в открытии Олимпиады в Пекине.
— Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
— Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.
— Какие налоги будут взимать с майнеров в Казахстане.
— Япония рассматривает новые направления для инвестирования в Казахстан.
— Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB.
— Более 200 предпринимателей в Алматы получили компенсационные выплаты за ущерб.
Корпоративные события:
— К. Шарлапаев избран председателем правления НУХ «Байтерек».
— 10 марта состоится ВОСА KEGOC.
Международные события:
— Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС.
— Глава МИД Ирана потребовал от США проявить «добрую волю» на переговорах по ядерной сделке.
— Глава Минобороны ФРГ исключила поставки оружия Киеву.
— Reuters раскрыл содержание секретного доклада ООН по КНДР.
— Экономисты предсказали обновление максимума ставки Центробанка РФ с 2017 г.
— Формирование общего рынка газа обсудили страны ЕАЭС.
— La Vanguardia сообщила о планах НАТО построить газопровод из Испании в Германию.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz