Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
В Первом кредитном бюро отмечают значительный рост ипотечного кредитования: +20% по количеству заемщиков и кредитов в 2024 году. Как именно изменился в целом кредитный рынок за прошлый год, рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров во время FCBK Media Day 2025, который проходил в Алматы 27 января, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Данные по кредитованию приведены на 1 января 2025 года. Методология исследования представлена в конце материала.
«Кредитный портфель всех заемщиков – как в рознице, так и в бизнес-кредитовании – составил 53,6 трлн тенге. За 2024 год он прирос на 21% или на 9,4 трлн тенге. При этом розница составляет 45% (24,1 трлн тенге), бизнес-кредитование – 55% (29,6 трлн тенге) от общего объема», – привел данные Руслан Омаров.
Генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) представил «воронку» физических лиц. Так, на 1 января 2024 года, по данным Бюро нацстатистики (БНС), население старше 18 лет составило 13 192 315 человек.
«По сути это те, кого можно обслуживать в банках и выдавать кредиты», – обращает внимание спикер.
Рабочая сила (занятое население плюс безработное, то есть ищущее работу и готовое к ней приступить) на III квартал 2024 года достигла 9 682 380 человек.
Занятое население на III квартал 2024 года составило 9 233 828 человек. «Кредиты с ненулевыми остатками на 1 января 2025 года у нас имеют 9 016 191 человек», – резюмирует Руслан Омаров.
По его словам, в 2024 году на потребительские кредиты без залога пришлось 49% всего портфеля розничного кредитования (который составил 24,1 трлн тенге), ипотеку – 28%, автокредиты – 15%, прочие виды – 9%, из которых доля бизнес-кредитов физлиц равнялась 2%, а доля PDL (займы «до зарплаты») – 0,4%. Но обо всем по порядку.
Потребительское беззалоговое кредитование
Портфель беззалоговых потребкредитов к 1 января 2025 года достиг 11,7 трлн тенге. За год он вырос на 22,9%, или на 2,2 трлн тенге. Потребительская инфляция за тот же период составила 8,6%. Число контрактов приросло несколько более скромными темпами: на 15,7%, до 31,5 млн единиц. Средняя задолженность на контракт выросла на 6,2% (до 371,8 тыс. тенге), то есть медленнее чем инфляция.
Общее число заемщиков за год увеличилось на 4,7%, до 8,2 млн человек.
«Сами эти заемщики традиционно для нашего рынка серьезно отличаются друг от друга: одни должны достаточно скромные суммы, другие – довольно серьезные», – говорит глава ПКБ.
Так, на 10% заемщиков, которых можно условно назвать крупными, в совокупности приходится почти половина (около 46%) портфеля – 5,3 трлн тенге. Речь идет о людях, чья индивидуальная задолженность по потребительским кредитам без залога превышает 3,8 млн тенге.
При этом на 50% заемщиков, условно более мелких, в совокупности приходится всего 9% портфеля. Индивидуальная задолженность в этом случае не превышает 671 тыс. тенге.
Что касается выдач потребительских кредитов без залога, то за 2024 год они суммарно достигли 10,6 трлн тенге. По сравнению с 2023 годом показатель возрос на 15,8%. Число оформленных контрактов составило 36,9 млн единиц. (+14,3% за год), число заемщиков – 6,8 млн человек. Последнее значение осталось практически без изменений по сравнению с предыдущим годом (+0,6%).
Минимально изменилась и средняя выдача по контракту, которая увеличилась лишь на 1,3%.
«Это гораздо медленнее, чем потребительские цены, то есть в реальном выражении данный показатель даже снизился. Текущее значение составило 287 тыс. тенге», – рассказывает Руслан Омаров.
Доля NPL90+ (просроченный кредит свыше 90 дней – Ред.) в портфеле по состоянию на 1 января 2025 года составляет 14,3%. Если исключить из расчетов уже списанные кредиты, то показатель опускается до уровня в 10,4%, добавляет спикер.
Ипотека
К 1 января 2025 года ипотечный портфель достиг 6,7 трлн тенге, прибавив за год 14,1%. Число контрактов возросло на 9,9%, до 627,6 тыс. единиц, число заемщиков достигло почти 600 тысяч человек (+10,3% за год). Средняя сумма оставшейся задолженности на начало 2025 года составила 10,6 млн тенге (+3,8% за год).
Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов.
«Нужно отметить, что в прошлом году выдачи по продукту как раз значительно оживились. Общий объем оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тенге, прибавив 27,8% за год. Число самих займов возросло на 18,9%, до 136,8 тыс. единиц. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось на 21%, до 134 тыс. человек», – перечисляет генеральный директор ПКБ.
В среднем объем одной ипотечной выдачи составил 16,4 млн тенге, за год он увеличился на 7,5%.
«Это чуть больше, чем официально рассчитываемая Бюро нацстатистики динамика цен на жилье (на первичном рынке +3%, на вторичном +4,2% в среднем по стране)», – поясняет спикер.
Средний срок кредита при его оформлении достиг 13,2 года – по сравнению с 2023 годом показатель стал ниже на 8,2 месяца.
«Средние эффективные и номинальные ставки вознаграждения банков находились ниже уровня базовой ставки в течение всего года, – замечает Руслан Омаров. – Что касается качества портфеля, то оно остается довольно высоким. Доля займов с просрочкой от 90 дней на 1 января 2025 года составляет 3,1%».
Автокредиты
Портфель автокредитования к 1 января 2025 года составил 3,6 трлн тенге. «За год он вырос на 44,8%, причем за 2023 год прирост был еще значительнее – 64,8%», – подчеркивает спикер.
Число контрактов достигло 591,2 тыс. единиц, число заемщиков – 559,2 тыс. человек. «Оба показателя год к году прибавляют чуть меньше трети», – сообщает глава ПКБ. Актуальная доля NPL90+ в портфеле составляет 7,7%. К уровню 1 января 2024 года она прибавила 1,3 процентного пункта, добавляет он.
Объемы выдач за 2024 год достигли 1,8 трлн тенге, увеличившись на 13,2% за год. Число заемщиков составило 214 тыс. человек (+10,2%), число контрактов – 228,4 тыс. единиц (+5,7%), средняя сумма – 8 млн тенге (+7,1%).
«Если оценивать объемы выдач по сегментам игроков, то больше 70% рынка приходится на банки. Почти все остальное, за небольшим исключением – на микрофинансовые организации (МФО). При этом автокредиты в МФО в среднем были значительно «дороже»: средняя эффективная ставка вознаграждения в этом сегменте в течение года была существенно выше, чем у банков второго уровня (БВУ)», – отмечает Руслан Омаров.
Займы «до зарплаты» (PDL)
Речь идет об особом типе микрокредитов, выдающихся МФО не более чем на 45 дней, объясняет спикер. Их сумма в течение большей части 2024 года была ограничена 50 МРП (184,6 тыс. тенге). Со второй половины августа используется лимит до 45 МРП (166,1 тыс. тенге), напоминает генеральный директор ПКБ.
По его словам, на фоне различных регуляторных изменений, отзыва или приостановки лицензий некоторых игроков общий портфель по продукту серьезно сократился – на 36%. К 1 января 2025 года он составил 89,2 млрд тенге. Число контрактов упало на 34%, до 1,2 млн единиц, число заемщиков снизилось на 20,9%, до 652,4 тыс. человек.
«Выдачи замедлились примерно на четверть, за год объемы достигли 576,9 млрд тенге. Эта сумма пришлась на 9,1 млн контрактов (-28,9%) и 981 тыс. заемщиков (-10,6%). Средняя выдача по контракту при этом немного приросла (+5,3%, ниже инфляции)», – подытожил Руслан Омаров.
Бизнес-кредиты физических лиц
В этом продукте учитываются займы, где заемщиком указано физическое лицо, но цели и объект кредитования связаны с бизнесом, обозначил глава ПКБ. Портфель таких кредитов к 1 января этого года достиг 436,1 млрд тенге, увеличившись сразу на 54,5%. Число заемщиков выросло более чем в два раза, до 625,3 тыс. человек. Число контрактов увеличилось на 150,8%, до 890,6 тыс. единиц. Средняя сумма задолженности на контракт упала на 38,4% и составила 489,6 тыс. тенге.
«Основная часть портфеля сейчас приходится на МФО. Речь конкретно о 360 млрд тенге или 83% от совокупных объемов. За год показатель в сегменте прибавил почти 70%, – заключает Руслан Омаров. – Что касается качества портфеля, то на 1 января 2025 года доля просрочки 90+ в общем объеме составляет 11,6% (в целом по всем сегментам)».
Выдачи же в целом по всем игрокам за год достигли 518,5 млрд тенге, что на 68,7% больше, чем в 2023 году.
«Число заемщиков увеличилось на 126,4%, до 632 тыс. человек, а число контрактов взлетело сразу на 254,5%, до 1,4 млн единиц», – констатирует спикер.
Реабилитация
К 1 января 2025 года число реабилитированных контрактов превысило 2,8 млн единиц, число реабилитированных заемщиков составило около 2,1 млн человек.
«Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,4 млн человек, и в основном они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2025 года допустили 19%, то есть 276,7 тыс. человек», – уточняет Руслан Омаров.
Он напоминает, что механизм
реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года. Речь о займах,
которые удовлетворяют всем следующим условиям:
— просрочка по кредиту превысила 90 дней;
— несмотря на это, кредит был полностью погашен;
— в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал
просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их
вообще).
Индивидуальные предприниматели
Портфель кредитов индивидуальных предпринимателей (ИП) продолжает достаточно динамичный рост, делится спикер. Объем вырос до 3,5 трлн тенге (+37,2% за год), число контрактов в портфеле достигло 840,4 тыс. единиц (+20,4% за год), число заемщиков составляет 578,7 тыс. единиц (+17,2% за год).
Доля просрочки от 90 дней на 1 января этого года составила 10,1%, если не исключать списанные контракты (с исключением показатель опустится до 6,9%).
«Из совокупного объема «плохих» кредитов, с учетом уже списанных, примерно 29% приходится на старые займы (до 2009 года включительно). На свежие кредиты, выданные в последние три года, приходится 36% всего объема NPL90+», – рассказывает генеральный директор ПКБ.
Выдачи в прошлом году увеличились, если смотреть по сумме (1,9 трлн тенге или +9,2%), однако число оформленных контрактов и самих заемщиков упало, отмечает Руслан Омаров.
«Первый показатель потерял 14,8% и составил 411,7 тыс. единиц, второй снизился на 6,2% и достиг 306,8 тыс. единиц, – сообщает он. – Из сопоставления трендов следует, что средний чек на один контракт в 2024 году был выше, чем в 2023 году: рост составил 28,1%, актуальная отметка – 4,5 млн тенге».
По словам спикера, в выдачах кредитов ИП были наиболее активны банки второго уровня: на них приходится три четверти совокупного объема.
Юрлица: малые предприятия
«Портфель кредитов юрлиц малой размерности растет уже медленнее, чем портфель ИП: сумма к 1 января 2025 года – 15 трлн тенге, динамика за год – 18,1%. Число контрактов увеличилось на 12,4%, до 144,3 тыс. единиц, число заемщиков составило 32,5 тыс. единиц. с приростом в 17,7%», – сказал Руслан Омаров.
Доля NPL90+ в портфеле малых предприятий достаточно велика: 35,9% с учетом списанных контрактов, и 18,5%, если их исключить. Из совокупных объемов всей такой просрочки (со списанными кредитами) лишь 5% относится к займам последних пяти лет (2020-2024 годов). А 95% или 5,1 трлн тенге приходится на займы с 1990-х и до 2019 года включительно, утверждает спикер.
Объем выдач кредитов малым предприятиям в 2024 году составил 8,4 трлн тенге (+15,4% за год). Число оформленных контрактов достигло 110,8 тыс. единиц (+10,8%). При этом число заемщиков, получивших кредиты, составило 18,1 тыс. (-2,4%).
«Наиболее активный игрок в этом сегменте, опять же, банки – они обеспечили больше 80% от совокупного объема выдач», – констатирует глава ПКБ.
Юрлица: средние предприятия
Портфель средних предприятий, по словам спикера, растет скромно. По сравнению с 1 января 2024 года показатель прибавил 5,4%, что на 3,2 процентного пункта ниже уровня общей инфляции. В результате текущее значение достигло 2,4 трлн тенге. Число контрактов и заемщиков также увеличивается невысокими темпами – на 5,7% (до 18,8 тыс. единиц) и на 3,2% (до 1,2 тыс. единиц), соответственно.
«Средние предприятия – более дисциплинированные заемщики, чем ИП и юрлица малой размерности. Доля NPL90+ от общего объема оставшейся задолженности в этом сегменте составляет 6,8%. А если в расчетах не учитывать долю списанных контрактов, она окажется еще меньше – 4,9%. Обратим внимание, что основная часть просроченной задолженности приходится на кредиты, выданные до 2019 года включительно (117,2 млрд тенге или 72%)», – говорит Руслан Омаров.
Тем временем выдачи средним предприятиям за год выросли на 25,7% и достигли 2,9 трлн тенге. По итогам 2023 года этот показатель практически не менялся, подчеркивает генеральный директор ПКБ. «Что примечательно – бодрый рост суммы выдач наблюдается на фоне более умеренного роста числа контрактов (+10,9%, до 22,4 тыс. единиц) и заемщиков (+6,7%, до 971 единицы). Средняя сумма выданного кредита демонстрирует рост в 13,3%, до 127,6 млн тенге», – резюмирует спикер.
Юрлица: крупные предприятия
На 1 января 2025 года портфель крупных предприятий сложился в сумме 7,1 трлн тенге. «Годовой рост оказался довольно ощутимым (+21,1%). Параллельно контракты (14 тыс. единиц) и заемщики (568 единиц) приросли слабо, примерно на 3% в каждом случае», – уточняет Руслан Омаров.
Он замечает, что взятые обязательства по кредитам юрлица крупной размерности практически всегда исполняют в срок: на NPL90+ приходится всего лишь 2,1% оставшейся задолженности. Без учета списанных контрактов этот показатель и вовсе составляет 1,4%, добавляет спикер.
«Следует также принимать во внимание, что портфель крупных предприятий в основном сформирован условно свежими займами, которые были выданы после 2020 года. Говоря конкретнее, на них приходится 85% общего объема или 6 трлн тенге», – поясняет глава ПКБ.
Ко всему прочему, по словам Руслана Омарова, в 2024 году ощутимо увеличилась общая сумма кредитов, выданных крупным предприятиям. Показатель достиг 6,4 трлн тенге, что на 25,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
«А вот число контрактов (13,9 тыс. единиц) и заемщиков (450 единиц), напротив, увеличилось скромно. В частности, контрактов стало больше на 3,9%, а заемщиков – на 4,4%. Средняя задолженность в пересчете на один заключенный контракт составила 461,2 млн тенге (+20,9% за год)», – заключает генеральный директор Первого кредитного бюро.
Методология:
— данные предоставлены на 1 января 2025 года,
если не указано иное;
— различия в методологии дают небольшие расхождения в статистике ПКБ и НБРК
(Нацбанк – Ред.);
— данные по ссудной задолженности предоставлены с учетом списанных кредитов, если не указано обратное;
— сумма оставшейся задолженности учитывает основной долг и начисленное, но еще не выплаченное вознаграждение;
— в статистике учитываются разные типы организаций, передающих данные в ПКБ:
банки, МФО и другие учреждения. Статистика кредитов учитывает специфику
передачи информации в кредитное бюро кредитных линий (в том числе изменение
лимитов и выдач новых займов).
Розничное кредитование перешло к умеренному росту
Кредитам более миллиона казахстанцев присвоен статус «реабилитирован»
Каждую четвертую сделку по покупке недвижимости оформляют в кредит
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz